La hora de las "small caps"


El rendimiento de las pequeñas empresas en bolsa está en niveles extremos.



La rentabilidad a 5 años de los valores de pequeña capitalización frente a los de gran capitalización se sitúa en el 7º percentil, lo que indica un posible fuerte repunte tras una rentabilidad tan pobre. 

La actual rentabilidad inferior de los valores de pequeña capitalización es la segunda más larga desde 1926, sólo superada por el periodo comprendido entre mediados de la década de 1980 y 1990. 

La valoración de las 5 principales empresas del S&P 500 es 3,6 veces la de todo el Russell 2000, una ratio similar a la del periodo Covid y superior a la del periodo de la burbuja tecnológica, con una mediana de la ratio precio/ventas notablemente superior a la de las pequeñas capitalizaciones.

Los 10 primeros valores han alcanzado su mayor peso en los índices Russell 1000 y Russell 1000 Growth. 

Las pequeñas capitalizaciones representan sólo el 3,8% del mercado, haciéndose eco de los niveles observados en marzo de 2020 y en la década de 1930. 

Un posible recorte anticipado de los tipos de interés de la Reserva Federal el próximo año podría hacer que las pequeñas capitalizaciones obtuvieran mejores resultados.


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